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PET锂电铜箔赛道异军突起,吸引相关企业蜂拥而入,有啥看点?

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近期的反弹行情中,新能源赛道承压明显,曾经备受追捧的锂电系个股走势羸弱,但有一个赛道却异军突起,就是PET铜箔赛道。


11月22日,该赛道龙头宝明科技(002992.SZ)继续上涨,盘中一度涨超7%,自10月下旬以来,该股累计涨幅约125%,创出上市以来的新高,此外,元琛科技(688659.SH)、三孚新科(688359.SH)、英联股份(002846.SZ)、智动力(300686.SZ)近期股价强势,均录得不小的涨幅。



那么,PET铜箔是一种什么样的材料呢?行业需求状况如何?相关企业蜂拥而入,有啥看点?


一种新的技术路径


PET铜箔,也即锂电复合铜箔,是该领域一种新的技术路径,具体来看,是在塑料薄膜PET等材质表面上制作一层金属导电层的一种新型材料。


锂电铜箔是铜料用电解法生产并经过表面处理的金属铜箔。锂电铜箔是锂电池电芯的重要组成部分,其既充当负极活性物质的载体,又能起到汇集传输电流的作用,对锂电池的安全、寿命、能量密度、循环性能等具有关键影响。近年来,随着下游产业发展,锂电池出货量增长,锂电铜箔市场需求随之释放。


相比传统电解铜箔,锂电复合铜箔作为负极集流体的锂电池具有低成本、高安全、长寿命和高能量密度等优势,能解决电池因内短路引发热失控的行业难题。


另外,PET铜箔密度小、厚度薄、抗拉强度较高,可替代电解铜箔,优良的屏蔽性能和抗外界电磁干扰性十分适合下游PCB集成电路,高能量密度、长寿命和强兼容性十分适合锂电池集流体。


业内人士表示,与传统6微米的铜箔相比,PET铜箔中间为4微米的高分子材料,两边各1微米的铜,因此制造成本比传统铜箔更低,毛利空间较大。



传统锂电铜箔直接材料成本占锂电铜箔总成本达83%,而PET价格远低于阴极铜价格,量产后将具备成本优势。


PET铜箔的横空出世,又为资本市场提供了一个新故事,行业前景星辰大海。中信证券研报表示,2023年有望成为PET铜箔量产元年。机构预计2025年PET铜箔的渗透率为19.8%、对应锂电池321GWh,2025年PET铜箔市场预计约289亿元。


锂电铜箔市场需求旺盛


锂电铜箔下游应用包括3C电子、动力电池、电动自行车、新能源汽车、储能等领域,由于下游市场增速较快,锂电铜箔市场供应持续偏紧。以新能源汽车为例,我国是全球最大的新能源汽车市场,根据工信部数据显示,2021年,我国新能源汽车产销量分别为354.5万辆、352.1万辆,同比均增长1.6倍。


根据新思界产业研究中心发布的《2022-2026年中国锂电铜箔市场可行性研究报告》显示,锂电铜箔市场需求增长势头强劲,预计2022年,全球锂电铜箔市场需求量将超过38.5万吨,2026年达到80.0万吨。锂电铜箔市场供应紧张,尽管相关企业积极扩产,但短时间内仍无法填补市场需求缺口,锂电铜箔市场供应紧张趋势将延续。


全球锂电铜箔产能较集中,中国、韩国是主要生产地,两大地区产能约占全球的84.2%。我国是全球最大的锂电铜箔生产国,国内相关生产企业达到30余家,且处于增长中,主要生产企业有诺德股份、德福科技、龙电华鑫、嘉元科技、中一科技、铜冠铜箔等,其中龙电华鑫2021年锂电铜箔产能达到8.5万吨。


随着技术进步,电池能量密度随之提升,市场对锂电铜箔的厚度要求也不断提高,轻薄化成为锂电铜箔发展主流趋势之一。具体来看,2021年,≤6μm铜箔渗透率达到66.0%左右,成为市场主流产品,≤4.5μm锂电铜箔渗透率约为9.2%。


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超薄锂电铜箔技术、资金门槛较高,目前我国已有企业具备超薄锂电铜箔量产能力,如诺德股份、嘉元科技等企业。超薄锂电铜箔是头部锂电铜箔企业布局重心,如2022年,华创新材在四川遂宁投资约100.0亿元,建设年产10万吨的超薄锂电铜箔项目。


总之,锂电铜箔下游市场需求增长迅速,市场供应将持续偏紧。我国是锂电铜箔生产和消费大国,随着技术进步,超薄化成为锂电铜箔发展主流趋势。超薄锂电铜箔技术、资金门槛较高,头部大型企业更具竞争优势,未来随着相关项目投产,我国锂电铜箔生产规模将进一步扩大,超薄锂电铜箔渗透率将稳步提升。


相关企业蜂拥而入,有啥看点?


近期多家企业宣布进军赛道,宝明走出强趋势,其它公司有望提升估值。复合集流体具备成本、安全、能量密度优势,是产业化发展趋势,目前主流生产工艺两步法/三步法需要用到的磁控溅射和电镀设备以及相关材料将会持续扩散。


电池龙头宁德时代(300750.SZ)已在正极复合铝箔实现海外小批量装车,与金美合作实现量产。传统电解铜箔供应商诺德股份(600110.SH)也在积极研发PET铜箔。此外,今年7月,生产LED背光源的宝明科技也宣布切入该赛道,拟投资60亿元在江西建设锂电池复合铜箔生产基地。其股价也从那时开启浩浩荡荡的上涨趋势。9月,胜利精密公告称,拟总投资56亿元建设新能源汽车功能膜项目,其中包含共计115条高性能复合铜箔生产线。



统计数据显示,今年复合铜箔行业已有数百亿元投资扩产计划公布。此前,东威科技公告已经斩获超17亿元的复合铜箔设备订单,也可印证这一产业趋势。


不过PET铜箔目前仍处于大规模应用的前夕,其渗透率仍然很低,在摸着石头过河的阶段,未来能否快速提升,还取决于下游应用场景的成熟以及大客户的接受程度,笔者梳理下相关概念股,以备投资者不时之需。


宝明科技(002992.SZ):公司锂电复合铜箔产品生产良率约80%,目前公司PET复合铜箔产品已送样认证。


东威科技(688700.SH):公司表示自家是目前国内乃至国际,唯一大批量量产(新能源镀膜设备)的公司,订单超预期。


三孚新科(688359.SH):目前复合铜箔生产设备正处于中试阶段,公司已完成相关设备生产场地的租赁,具备不低于2台设备/月的产能交付实力。


元琛科技(688659.SH):公司在上半年针对复合铜箔材料进行实验,第一批设备预计10月底落地,第一条线设备安装预计11月完成。


双星新材(002585.SZ):公司的PET复合铜箔已从原料端开始专利布局,新的产线即将建成并投产,公司认为复合铜箔将成为未来新能源领域新的增长点之一。


中一科技(301150.SZ):在锂电铜箔方面,公司已实现6μm极薄锂电铜箔量产,并凭借优异的产品品质成为宁德时代的重要铜箔供应商之一,公司PET铜箔中线也正在建设中。


海亮股份(002203.SZ):公司11月2日接受机构调研时称,正开展多个集流体创新研发项目,其中PET复合铜箔已立项,在推进研发工作。


骄成超声(688392.SH):公司复合铜箔今年年底或明年初收获量产订单。


值得关注的是,新能源诸多技术仍在不断革新当中,其中不少环节面临着技术改进、降本增效的需求,类似于PET铜箔的机会可能仍然值得挖掘。比如国产空气悬架、新能源车的高压快冲、钠离子电池等等,目前渗透率都很低,或许下一个“宝明科技”就在其中孕育。




来源:财华社,鲁召辉论财富,新思界网

注:文章内的所有配图皆为网络转载图片,侵权即删!

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